>9月11日晚间,嘉凯城(000918.SZ)布告称,为立异融资形式,拓展融资途径,进步资金运用功率,嘉凯城拟以部属子公司持有的若干城市客厅财物建立商业广场类REITs财物支撑专项方案,进行财物证券化运作。

  详细来看,嘉凯城开始选定海盐城市客厅、崇福城市客厅、塘栖城市客厅、湖泽城市客厅、瓶窑城市客厅、店口城市客厅、枫桥城市客厅、双林城市客厅八处物业财物作为该项目入池财物。

  在买卖结构方面,嘉凯城为优先收买权人,其第一大股东我国恒大(03333.HK)为嘉凯城回购及其他担保责任供给担保。

  该项目发行规划不超越19亿元,产品期限不超越8年,嘉凯城将指定整租方全体承租物业财物,以保证产品存续期内现金流的安稳。

  该项目拟选用“专项方案+私募基金与财产权信任”两层架构,包含公司部属子公司嘉凯城集团商业财物办理有限公司拟受让第三方对项目公司的部分企业款、来往款等债务,嘉凯城商管将作为托付人以其持有的对项目公司的存量债务作为托付工业经过选定的信任组织建立工业权信任,并作为信任的获益人持有悉数的信任获益权

  公司拟选定私募基金办理人建立私募基金,并作为初始基金比例持有人认购私募基金比例。 随后,私募基金将依据私募基金文件的约好,直接或许直接收买项目公司的100%股权,并由私募基金向项目公司发放必定金额的人民币资金告贷,建立私募基金对项目公司的“股+债”出资架构。

  最终,公司将选定符合资质的专项方案办理人建立财物支撑专项方案,并与嘉凯城商管一起作为专项方案的原始权益人向办理人别离转让持有的悉数私募基金的基金比例及悉数信任获益权,发行财物支撑证券。一起,嘉凯城将作为增信主体为专项方案供给相应的增信。本项目买卖完成后,项目公司持有的物业财物仍归于嘉凯城兼并报表围内。

  嘉凯城表明,公司以自我克制物业财物为根底财物,建立商业广场类REITs的财物证券化产品,充分利用自我克制物业,盘活存量财物,为工业转型及轻财物运营供给有利条件。此外,公司在方针鼓舞展开财物证券化运作的大布景下,积极探索融资途径、优化财物负债结构的严重立异测验。

  正在阅历阵痛转型期的嘉凯城,在处理和控股股东恒大同业竞赛问题的一起,还在盘活存量财物,开展第二主业。

  嘉凯城2019年的半年报数据显现,公司上半年营收7.99亿元,同比增加约22%;归属上市公司股东的净利润亏本3.78亿元,运营活动产生的现金流量净额约为2.3亿元,较去年同期增加约137%。手中持有的钱银资金约6.19亿元,较2018年末减少了约1.3亿元,短期告贷10.26亿元,一年内到期的非活动负债32.61亿元。

(责任编辑:DF506)

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